In 2009 heeft Symbeco Application Services de Symbeco Lead Generatie Tool ontwikkeld. De tool zorgt er voor dat leads per regio en accountmanager worden vastgelegd in een database voorzien van datum en tijd. De benodigde informatie, zoals gegevens van de klant, datum, tijd en plaats van de afspraak worden via Outlook geagendeerd in de agenda van de accountmanager. Callcenters kunnen zo aan de hand van klantbestanden acquireren en afspraken maken.
In 2019 zijn ter ondersteuning van de CDD analisten in het KYC domein het Risk Assesment Form en de Event registratietool ontwikkeld. Samen met het geïmplementeerde beleid vormen deze tools het handvat voor de CDD analist om op een efficiënte en gestructureerde wijze het risicoprofiel van de klant te bepalen. Het Risk Assesment Form en de Event registratietool kan gebruikt worden voor zowel de particuliere als de zakelijke segmenten.
Risk Assesment Form
Event registratietool
Startscherm
Registratiescherm
